全球科技业最大明星ChatGPT及背后的大模型混战,意外地让原本“需求下降”的芯片产业焕发新动力。

美股“七巨头”苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、脸书、特斯拉,全都是与芯片、AI相关的巨型科技公司,在过去一年股价市值飙升,全年涨幅最小的也达到50%。其中,GPU霸主英伟达表现最为强劲,2023年市值增长239.2%,拉动纳斯达克指数全年上涨44.2%。在美联储大幅加息的背景下,被称为有史以来最奇怪的牛市。

市场占据绝对主导?2024年英伟达收益或将达到460亿美元!

这些高科技公司市值变化惊人,背后的关键逻辑是芯片业的技术进步,特别是GPU相关的技术革命。

根据富国银行股票研究公司的最新估计,2024年英伟达数据中心业务的收入和市场份额将继续保持稳定增长。预计在2024 年数据中心业务收入将达到惊人的 460 亿美元,再创历史新高。

市场占据绝对主导?2024年英伟达收益或将达到460亿美元!

2月2日,受益于生成式AI市场的爆发,英伟达成为了数据中心人工智能芯片领域(AI)霸主,并将所有竞争对手远远的甩在了身后。根据富国银行的统计,英伟达目前在数据中心AI市场拥有98%的市场份额,而AMD仅有1.2%的市场份额,英特尔则只有不到1%。

根据富国银行的预测,AMD虽然在2023年的AI芯片的营收仅为4.61亿美元,但是2024年将有望增长到21亿美元,将有望拿到4.2%的市场份额。英特尔也可能拿到将近2%的市场份额。这将导致英伟达的市场份额可能将小幅下滑到94%。

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目前,英伟达已在主流数据中心市场建立了“AI 垄断”地位,随着下一代 Hopper H200 和 Blackwell B100 AI 加速器的推出,其增长势头将更加强劲。

总体来看,英伟达成为GPU霸主,主观原因在于不断的进行技术迭代,算法的优化、不断响应客户的差异化需求,以及大客户的支持等。

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